Рекордный спрос на Облигации Республики Саха (Якутия)

Рекордный спрос на Облигации Республики Саха (Якутия) |  | Официальный информационный портал
24.05.2019
Количество показов: 30

Министерство финансов Республики Саха (Якутия) сообщает об успешном размещении 22 мая 2019 года на Московской Бирже первого выпуска Облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) 2019 года серии RU35012RSY0.

Минфин Якутии сумел разместить рекордный объем Облигаций госзайма – 7 млрд. рублей за всю 24-летнюю историю эмиссии облигаций. Зафиксирован беспрецедентный спрос на облигации республики, который  превысил предложение более чем в 8 раз и составил более 56,9 млрд. рублей. Несмотря на то, что Якутия первой из всех субъектов РФ вышла на рынок субфедеральных облигаций, размещение проведено практически без дополнительной премии к первичному рынку.

Небывалому спросу способствовали кредитное качество Республики Саха (Якутия), репутация надежного и имеющего многолетний опыт эмитента, наличие инвестиционного международного кредитного рейтинга от «Fitch Ratings», который находится на одном уровне с рейтингом Российской Федерации (BBB-).

В ходе размещения от инвесторов получено 63 заявки, в т.ч. 24 заявки от физических лиц. Основными инвесторами в ОГЗ РС(Я) стали российские банки, инвестиционные компании, управляющие компании негосударственных пенсионных фондов. Впервые, благодаря работе по повышению доступности облигаций для населения, проведенной Минфином РС(Я) и организаторами займа, Облигации приобрели и физические лица на территории Республики Саха (Якутия).

Минфин Якутии выражает благодарность Генеральному агенту облигационного займа Московскому кредитному банку, соорганизаторам Сбербанк КИБ, БК Регион, ВТБ Капитал, ПАО Совкомбанк за организацию успешного размещения, а также АКБ «Алмазэргиэнбанк» и ПАО Сбербанк за работу по обеспечению доступности облигаций для населения, в том числе и на территории Республики Саха (Якутия).

Главное о размещении: Срок обращения займа – 7 лет. Ставка первого купона в результате сбора заявок установлена на уровне  8,59% годовых. Ставки всех купонов равны ставке первого купона. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Длительность всех купонов - 91 день.

В результате размещения Республика Саха (Якутия) получила 7-летний заем с процентной ставкой 8,59%.

Выпуск облигаций Якутии 2019 года в первый день обращения был включен в первый (высший) уровень листинга Московской биржи. Включение облигаций в Ломбардный список Банка России ожидается в течение ближайшего месяца.

Республика имеет кредитные рейтинги от рейтинговых агентств: международный рейтинг «Fitch Ratings» на уровне «ВВВ-» и национальный рейтинг от «АКРА» на уровне «A(RU)», который присвоен также всем выпускам облигаций Республики Саха (Якутия).  На днях Республикой Саха (Якутия) будет полученнациональный кредитный рейтинг от «ЭкспертРА».

Пресс-служба Министерства финансов РС (Я)


Количество показов: 30

Возврат к списку
Обратите внимание

Другие новости текущего источника информации